1.開(kāi)發(fā)新的客戶(hù)和新的市場(chǎng)領(lǐng)域，挖掘客戶(hù)需求，為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的一對一家庭理財分析服務(wù)
2.負責公司分配的孤兒保單客戶(hù)(業(yè)務(wù)員離職后留下的客戶(hù))售后服務(wù)工作，如續期繳費和基礎理賠，老客戶(hù)的活動(dòng)安排等，管理維護客戶(hù)檔案，及時(shí)更新客戶(hù)資料，保持客戶(hù)服務(wù)渠道通暢:處理客戶(hù)日常咨詢(xún)，給予及時(shí)回復和滿(mǎn)意解答、提高客戶(hù)滿(mǎn)意度;協(xié)助客戶(hù)實(shí)現家庭和單位理財目標-如投資置業(yè)、意外及健康風(fēng)險規避、養老規劃、子女教育規劃等。拓展客戶(hù)市場(chǎng)，銷(xiāo)售金融產(chǎn)品。
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